Создание сертификата
Сертификаты – это, как правило, красиво оформленный документ (подарочная пластиковая карта или картонный эквивалент карты), который можно приобрести в заведении и позже в этом заведении погасить, приобретя какую-то услугу или товары.
Сертификаты могут быть как именные, т.е. оформленные на конкретного человека, так и обезличенные. Такие обезличенные сертификаты друг от друга обычно можно отличить по номеру самого сертификата и по сумме погашения.
Убедитесь, что в административной части в разделе «Настройки» у вас включены модули «Программа лояльности», «Счёт клиента» и «Предоплата», так как работа с сертификатами в Caffesta реализована через взаимодействие этих модулей.
Создание сертификата состоит из следующих этапов:
- Нужно создать предоплату, с помощью которой будет пополняться счёт сертификата или клиента;
- Создаётся скидочная группа для сертификата или клиента;
- После создаётся сам сертификат или же клиент, к которому привязан сертификат.
Создание обезличенного сертификата
Для создания обезличенного сертификата нужно выполнить описанные ниже шаги:
- Нужно открыть в административной панели раздел «Финансы» → «Предоплаты» и создать предоплату (можно со свободной ценой) с любым удобным для вас названием, например «Сертификат»;
- После необходимо перейти в раздел «Маркетинг» → «Скидочные группы» и создать группу для этого сертификата с названием «Сертификаты» с нулевыми процентом начисляемых бонусов или скидок;
- Дальше нужно открыть раздел «Маркетинг» → «Клиенты» и в этом разделе создать сертификат как клиента, где в ФИ указывается название сертификата (например, «Сертификат 50р»), в поле для указания номера карты указывается номер вашего сертификата, а в скидочной группе нужно указать название скидочной группы из предыдущего пункта. Остальные поля заполняются на Ваше усмотрение.
Таким образом, в административной панели создана предоплата, с помощью которой будет происходить пополнение сертификата на нужную сумму, а с помощью созданного сертификата в клиентах из можно будет привязывать её к заказу и, собственно, использовать для погашения.
Создание именного сертификата
Создание именного сертификата такое же, как и создание обезличенного сертификата:
- Нужно открыть в административной панели раздел «Финансы» → «Предоплаты» и создать предоплату (можно со свободной ценой) с любым удобным для вас названием, например «Сертификат»;
- После необходимо перейти в раздел «Маркетинг» → «Скидочные группы» и создать группу для клиента или клиентов, которым будет вручаться именной сертификат (можно назвать, например, как «именные сертификаты») с нулевым процентом начисляемых бонусов или скидок;
- Дальше нужно открыть раздел «Маркетинг» → «Клиенты» и в этом разделе создать клиента, заполнив его карточку имеющимися данными реального клиента;
Так, в административной панели теперь есть предоплата, с помощью которой будет происходить пополнение счёта клиента на необходимую сумму, а с помощью созданного клиента из можно будет указать, кому необходимо пополнить счёт на основании сертификата и кто потом может погасить сертификат.
